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直播行業洗牌記:斗魚破發、虎牙腰斬,觸手快手蓄勢待發
2019-07-20 00:12:32   來源:互聯網
內容摘要
“起個大早,趕個晚集”。在傳出上市消息近半年后,斗魚終于在納斯達克敲鐘。上市首日斗魚開盤即破發,報11.02美元,較發行價11.5美元跌4.18%,市值達36億美元。老對手虎牙直播股價跌至23.75美元,市值為48億美元,依舊高于斗魚。斗魚虎牙兩家上市,也意味著直播平臺進入新的階段。自從2014年起…

“起個大早,趕個晚集”。在傳出上市消息近半年后,斗魚終于在納斯達克敲鐘。上市首日斗魚開盤即破發,報11.02美元,較發行價11.5美元跌4.18%,市值達36億美元。老對手虎牙直播股價跌至23.75美元,市值為48億美元,依舊高于斗魚。

斗魚虎牙兩家上市,也意味著直播平臺進入新的階段。

自從2014年起,斗魚虎牙戰旗相繼成立;到接下來熊貓、全民、觸手等平臺進入千播大戰,將主播簽約費和違約金炒到天價。再到2018年,全民、熊貓、獅吼、悟空等游戲直播平臺相繼離場。如今剩下的觸手、企鵝直播與快手抖音緊隨其后。

就在斗魚上市前一天,快手宣布其游戲直播移動端日活用戶破3500萬,游戲視頻日活用戶達5600萬。不過接近快手游戲直播的人士采訪中稱,“快手的數據平均時長相對較少,內容質量、品類完整度,以及生態方面,都需要提升。”也有媒體稱,抖音PC端直播助手上線,疑似借機切入游戲直播進行爭奪。

不過新玩家做直播還需要踩坑的過程,而老玩家就不同了。去年年底,斗魚傳出上市消息時,觸手直播獲得了谷歌領投的1.2億美金(約合8.2億元),3年拿到15億元融資。同時在東南亞,陪玩,秀場等營收多元化的開拓中取得不俗的成績。

如果說斗魚虎牙上市意味著直播平臺新的起點,那接下來的游戲直播還將殺出1-2家上市公司,而專注手游的觸手直播或許就是下一個殺出重圍的“吃雞玩家”。

一.游戲直播痛點:斗魚難賺錢,虎牙太單一

斗魚虎牙成功上市之余,直播平臺的痛點也被暴露無疑。

斗魚的痛點則是盈利難:斗魚在2016年,2017年和2018年凈虧損分別為7.83億、6.13億和8.76億元,虧損額度不斷擴大。IPO前有媒體稱斗魚已經盈利,但招股書顯示斗魚Q1收入成本為12.86億元,運營費用為2.51億元,共計15.37億元,一季度營收為14.89億元,算下來主營業務不僅沒有盈利,反而虧損4850萬人民幣。

據媒體披露,斗魚1820萬凈利潤來自于利息收入3400萬和外匯利得3210萬元。2018年末,斗魚賬上有55億現金及等價物,獲得幾千萬的利息并不難。而外匯利得是由于斗魚某個股東償還公司美元借款,導致的外匯利得。剔除掉這部分外匯影響,斗魚在一季度實際上仍是處于賬面虧損狀態。

同時,斗魚Q1季度的分成及內容成本就達到了10億元,四個月的成本就已經占了去年的37%。同時斗魚也在6月就做了類似于年終盛典的粉絲節,也被理解為上市前的沖擊盈利。但過度消耗用戶和主播也引發了不滿,有主播甚至稱“賣房子刷榜”。另據媒體報道,斗魚臨時將IPO的地點從紐交所變更為納斯達克,其創始人兼聯席CEO張文明套現逾1%股份,斗魚老股東上市前合計出售近10%股份,也被媒體解讀為斗魚自身對市場信心不足,這也讓外界對于斗魚的盈利能力打上了巨大的問號。

虎牙與斗魚不同之處在于,虎牙更重視腰部主播。虎牙CEO董榮杰曾在2019年報會議上表示,“虎牙對頭部主播依賴程度不高,源源不斷地成長起來的腰部主播才是平臺真正發展起來的動力。”艾瑞咨詢也認為,0-10元的小額打賞占據絕對數量。


斗魚擁有幾個頂級大主播,貢獻了不俗的收入。從小葫蘆5月收入榜中,斗魚前十位主播貢獻了近乎虎牙兩倍的禮物價值,但TOP100整體來看禮物總收入持平,斗魚TOP10中的小團團和旭旭寶寶這些大游戲主播,意味著更多的推廣和帶寬扶持;但虎牙TOP10主播中只有一位游戲主播,顯然虎牙的直播打賞模式更加合理。


但虎牙的問題是直播收入占比在95%高居不下,這也被外界普遍認為,虎牙實際上是游戲直播的殼,內在還是軟色情直播平臺。這樣的營收模型與YY、映客等主打秀場直播的正面競爭中很難占到便宜。


除了斗魚的盈利難以及虎牙依賴直播打賞的兩大游戲直播行業痛點,違約挖角和投入電競的不理性都是直播行業現存的問題。


前有蛇哥,后有嗨氏,大主播違約跳槽把自己跳涼的情形屢見不鮮,基本上90%違約跳槽后的主播發展都不如原東家。一方面是受到誘惑的主播在新平臺往往發現水土不服;另一方面,違約挖角的直播平臺和主播也需要應付官司,造成的負面影響甚至要全行業買單。為挖角主播投入了違約金和高額內容成本反而成為隱患。

另外一邊則是動輒幾千萬拿到的電競賽事變現難,斗魚的幾次付費觀賽嘗試均折戟。顯然,在直播平臺進入下一個階段,營收模式、主播培養模式都需要改變。在探索的過程中,率先IPO的斗魚和虎牙可以對未來有更多布局。但22個月沒更新融資的熊貓直播黯然離場,全民直播,獅吼、悟空直播也都逐漸被淘汰。

目前來看,除了斗魚虎牙之外,觸手、企鵝是第二梯隊,抖音快手有力競爭者,隨著直播平臺進入成熟期,殺出重圍的玩家也將在這兩位中間產生。

二.下一個上市的或是觸手直播?

闖過千播大戰、熬過錢荒的直播平臺能活下來是有原因的。企鵝電競則是因為背靠騰訊,但成立已久還未獲得一筆融資。實際上騰訊投資斗魚和虎牙的結果上來看,也印證了企鵝電競的不成氣候,企鵝電競更像是一個防守策略。

而一眾專注手游直播的獅吼、悟空、觸手直播中,只有觸手存活下來,并在18年初拿到海外互聯網巨頭谷歌領投的1.2億美金(約合8.2億元),估值超過5億美金。

18年末拿到愛奇藝的投資,據直播觀察報道,觸手也在準備IPO。2015年觸手CEO曹建根曾在接受采訪時表示,“手游特點是超級玩家很多,但一直沒有人做好,觸手在網絡,設備,運營等方面降低了手游直播門檻”,可以說,觸手專注手游直播的方法讓其占據了差異化的市場。

2018年中國移動游戲用戶規模為6.05億人,同比增長9.2%。觸手無疑是這波紅利的受益者。目前《王者榮耀》、《和平精英》、《球球大作戰》是觸手開播量最多的三大游戲。


2018年初,據媒體報道,觸手開播數達到了800萬,躋身一線直播平臺的行列。注冊下載用戶數達到9000萬,日活躍用戶數在800萬,日彈幕數量達到1200萬,游戲主播日活在25萬以上。18年末,觸手已成為國內《王者榮耀》手游直播的第一平臺,單日有超過5000+主播在觸手直播王者榮耀。


業內人士認為,“與其他直播重注在PC端和大主播挖角上投入大幅成本,觸手更專注于移動端直播的策略,使得其盈虧上可以做的更好。”另外一邊,手游用戶的ARPPU肯定是高于端游用戶,針對手游用戶的直播市場仍然有很大需求未被挖掘。加上5G即將商用,可以預見將有更多爆款手游的出現,更低的延遲也將提升手游用戶直播與觀看直播的體驗,可以說以觸手為代表,專注手游的直播平臺已經提前握到了紅利。

不過觸手并不只有手游直播,很早之前觸手就上線了娛樂專區,顏藝和秀場主播也逐漸開始給觸手帶去了大幅營收。而在今年3月,觸手也上線了游戲陪玩版塊,陪玩也被認為是游戲社交中的重要一環,這與觸手CEO曹建根此前“游戲是社交,觸手不只是游戲直播的媒體,本質上是社交平臺”的思路一致。

此外,觸手在2018年7月也推出了海外游戲直播平臺Game.ly,主打印尼市場。18年底,觸手CMO楊淑玉表示,目前觸手已經在印尼市場上線了自己的平臺 game.ly,在上線一個多月之后主播的量就已經過10萬。


Sensor Tower的2018年Q2-2019年Q2期間中國短視頻/直播應用在中國大陸以外App Store和Google Play下載量排名TOP20中,觸手旗下的海外游戲直播平臺Game.ly位列TOP19,力壓歡聚時代的海外游戲直播平臺Cube TV,成績亮眼。


Game.ly的發展路線與觸手一樣,依然是主打手游直播的平臺,但也同時兼容了PC游戲。在今年1月Game.ly登頂了印尼App Store免費榜,在Googleplay的app榜中也排名第二,僅次于刺激戰場的海外版,此前Game.ly已成為印尼游戲直播市場排名第一的平臺。而在剛剛公布的,2018-2019Q2期間東南亞地區短視頻/直播APP下載量TOP20中,Game.ly位列TOP12。


據悉,Game.ly已開始進軍菲律賓、馬來西亞等東南亞市場以及北美市場,繼續挖掘出海價值。

實際上觸手的幾個動作也對應著直播平臺的未來。

秀場、陪玩、海外基本可以算是游戲直播探索營收多元化的主要方法,從虎牙股價攔腰斬斷,到斗魚破發,可以看出美股對于中概直播股逐漸有了更清醒的認知,燒錢帶來的市場份額粘性不夠,真正能讓華爾街買單的還是實打實的盈利能力。

這方面觸手一直控制的很好,在營收多元化之余,觸手從不違約挖角主播,其實是對主播價值和體系有更深刻的認識。在騰訊發布行業禁令后,可以肯定的是,對違約挖角的處罰會更加嚴格,主播培養的能力將成為直播平臺的核心競爭力。

在這方面,觸手游戲主播均與官方直接簽約,省去的挖角成本補貼到主播身上,使得觸手主播的分成比其他平臺更合理,培養機制更健全。從觸手違約跳槽的寶寶夏等一眾主播,就因此重回觸手。而在劍仙藍煙之外,花花、阿寶等強力主播也逐漸擠進頭部主播梯隊。

實際上,斗魚和虎牙上市并不意味著直播行業的結局,反而是新的起點。

直播平臺的成熟期帶來的是品牌效應增強,拼的是營收多元化,生態體系的健康程度,以及5G、出海等未來機遇,而觸手均有針對性布局和特點。加上觸手背靠谷歌和愛奇藝兩家上市公司的背景,如果說在斗魚和虎牙外再殺出一個代表性直播平臺,那無疑將是觸手直播。

比起騰訊一家獨大,將直播平臺淪為宣傳工具相比,用戶和行業都希望看到一家獨立第三方平臺為用戶提供更純粹的內容和價值,斗魚虎牙之后,有理由期待觸手將是下一個殺出重圍,上市IPO的“吃雞玩家”。









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